中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告
特別提示
1、中航（成都）無人機系統股份有限公司（以下簡稱發行人或中無人機）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱本次發行）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱上交所）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕825號文同意注冊。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投證券）與中航證券有限公司（以下簡稱中航證券）擔任本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）（中信建投證券、中航證券合稱或聯席保薦機構（聯席主承銷商）或聯席主承銷商）。發行人的股票簡稱為中無人機，擴位簡稱為中航無人機，股票代碼為688297。
2、本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱戰略配售）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱網下發行）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱網上發行）相結合的方式進行。經發行人與聯席保薦機構（聯席主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估發行人合理投資價值、本次公開發行的股份數量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為32.35元/股，發行數量為13,500.00萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。
3、本次發行初始戰略配售數量為1,350.00萬股，占發行總規模的10.00%，戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至聯席保薦機構（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為618.2380萬股，占發行總規模的4.58%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額731.7620萬股將回撥至網下發行。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為10,451.7620萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.14%；網上發行數量為2,430.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.86%。最終網下、網上發行合計數量12,881.7620萬股。
根據《中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》和《中航（成都）無人機系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱《發行公告》）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數約為3,317.2614倍，高于100倍，發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即1,288.20萬股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為9,163.5620萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的71.14%；網上最終發行數量為3,718.20萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的28.86%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已于2022年6月17日（T+2日）結束。
一、新股認購情況統計
聯席保薦機構（聯席主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
（一）戰略配售情況
本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》（上證發〔2021〕77號）》（以下簡稱《承銷指引》）、投資者資質以及市場情況后綜合確定，由聯席保薦機構（聯席主承銷商）相關子公司跟投組成，跟投機構為中信建投證券另類投資子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱中信建投投資）和中航證券有限公司另類投資子公司航證科創投資有限公司（以下簡稱航證科創）。
戰略投資者繳款認購結果如下：
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（二）網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量：37,016,062股
2、網上投資者繳款認購的金額：1,197,469,605.70元
3、網上投資者放棄認購數量：165,938股
4、網上投資者放棄認購金額：5,368,094.30元
（三）網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量：91,635,620股
2、網下投資者繳款認購的金額：2,964,412,307.00元
3、網下投資者放棄認購數量：0股
4、網下投資者放棄認購金額：0元
5、網下投資者繳納的新股配售經紀傭金：14,822,062.49元
二、網下配售搖號抽簽
發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）依據《發行公告》，于2022年6月20日（T+3日）上午在上海市靜安區鳳陽路660號上海市東方公證處會議室進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：
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凡參與網下發行申購中無人機股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。
本次發行參與網下配售搖號的共有2,829個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為283個。根據搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分賬戶對應的股份數量為7,023,391股，占本次網下發行總量的7.66%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的5.45%。本次網下配售搖號中簽的配售對象具體情況請詳見附表：網下配售搖號中簽結果表。
三、聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷，總計包銷股份的數量為165,938股，包銷金額為5,368,094.30元，包銷股份數量占扣除戰略配售數量后發行數量的比例為0.1288%，包銷股份數量占本次發行總規模的比例為0.1229%。
2022年6月21日（T+4日），聯席保薦機構（聯席主承銷商）將包銷資金與戰略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀傭金后一起劃給發行人。發行人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席保薦機構（聯席主承銷商）指定證券賬戶。
四、聯席保薦機構（聯席主承銷商）聯系方式
網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯系人：股權資本市場部
電話：010-86451547、010-86451548
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中航證券有限公司
聯系人：資本市場總部
聯系電話：010-59562482
發行人：中航（成都）無人機系統股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中航證券有限公司
2022年6月21日
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯席保薦機構（聯席主承銷商）：中航證券有限公司
