VR—AR、折疊屏產業鏈被機構看好,長盈精密等關鍵零部件供應商有望受益
國信證券研報顯示,字節跳動旗下的Pico已經開始在美國組建新團隊,主要專注于VR內容許可及向美國消費者營銷其VR硬件,本土VR軟硬件生態有望加速成熟;國信證券還認為,三季度傳統備貨旺季疊加疫情后追單需求,消費電子板塊基本面有望環比顯著改善,繼續推薦處于量變引發質變階段的VR/AR、折疊屏產業鏈。
依據國信證券觀點,VR/AR和折疊屏手機產業鏈才是消費電子板塊未來應該關注的重點。
談到VR/AR,就不得不提到蘋果公司即將發布的AR/MR頭顯設備。據彭博社記者Mark Gurman的一份新報告顯示,蘋果首款AR/MR頭顯設備可能會配備預計將于從今年秋季至明年上半年發布,同期發布的還有四款iPhone 14系列手機、三款Apple Watch、幾款配備M2和M3芯片的Mac,以及入門款iPad、iPad Pro、新款AirPods Pro,新款HomePod和新款Apple TV等產品。Gurman認為,蘋果首款AR/MR頭顯設備將搭載M2芯片和16GB內存,能提供良好的AR和VR體驗。
隨著華為、三星、榮譽、小米、OPPO、VIVO等主流廠商的進入,折疊屏手機市場更是已步入高速成長期。據研究機構DSCC報告,2022年第一季度全球折疊屏智能手機總出貨量達到222萬部,較去年同期增長571%,出貨量同比大增近6倍。DSCC同時預測,折疊屏手機產品在2022年將迎來大幅擴張,預計全年全球出貨量將增加107%達到1600萬臺。
VR/AR、折疊屏手機行業的爆發有望帶動整個產業鏈的發展,其中長盈精密等(300115.SZ)優質產業鏈上市公司將更為受益。
在VR/AR領域,長盈精密正在為蘋果AR/VR產品設計大件結構件,蘋果分析師郭明琪認為,由于AR產品的舒適感、結構件會比手機更復雜,長盈精密結構件的價值量得到提升。長盈精密也在公告中也表示,公司在AR/VR領域已經與核心客戶建立長期戰略合作關系。
在折疊屏手機領域,長盈精密正在為vivo X Fold、OPPO FindN提供關鍵零部件,此外,三星、蘋果、OPPO、VIVO等全球主流品牌廠商也都是長盈精密在消費電子零部件領域的客戶。
(來源:新視線)
責任編輯:于安緒
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