在東南亞國(guó)家的工程機(jī)械市場(chǎng)上，日本小松集團(tuán)正在同中國(guó)三一重工集團(tuán)展開角力，在長(zhǎng)期被小松視為“大本營(yíng)”的印尼，兩者目前的市場(chǎng)份額相當(dāng)接近，這引起日媒注意。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》6月29日?qǐng)?bào)道稱，面對(duì)中國(guó)企業(yè)通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略，小松集團(tuán)推出了混合動(dòng)力產(chǎn)品，試圖通過(guò)燃效性能更高、更加低碳的技術(shù)，抵御中國(guó)企業(yè)的沖擊。

由于印尼是世界最大的鎳生產(chǎn)國(guó)，是發(fā)展新能源的戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地，近年來(lái)，中國(guó)資本加大了對(duì)印尼鎳礦的投資，這也帶動(dòng)了采礦和工程機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。客觀上，由鎳礦開發(fā)和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目帶來(lái)的大量需求，成為中日工程機(jī)械廠商激烈競(jìng)爭(zhēng)的賽場(chǎng)。

▲混合動(dòng)力有助于減少油耗，日本小松網(wǎng)站截圖

混動(dòng)vs低價(jià)，中日工程機(jī)械供應(yīng)商鏖戰(zhàn)印尼

印尼基建活動(dòng)興盛，擁有東南亞最大的工程機(jī)械市場(chǎng)。長(zhǎng)期以來(lái)，它也是小松的“根據(jù)地”。但是伴隨著三一重工近年海外業(yè)務(wù)的拓展，兩者市場(chǎng)份額差距正在不斷縮小。去年一季度，三一重工的市場(chǎng)份額為21％，已經(jīng)逼近小松的22％。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》評(píng)論稱，“包括印尼在內(nèi)的東南亞曾是小松的地盤，如今這種地位已不再安穩(wěn)。”

為了應(yīng)對(duì)三一重工的沖擊，小松已經(jīng)開始在印尼銷售混動(dòng)液壓挖掘機(jī)。它們配備了小松自主開發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)，在機(jī)械臂、駕駛室等車身部分左右回轉(zhuǎn)時(shí)，該系統(tǒng)會(huì)利用減速時(shí)產(chǎn)生的能量產(chǎn)生電力，并且存儲(chǔ)于蓄電裝置中；再出現(xiàn)回轉(zhuǎn)操作時(shí)，會(huì)使用儲(chǔ)存的電力。

據(jù)預(yù)計(jì)，2022年度東南亞工程機(jī)械需求將同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到約4萬(wàn)輛，其中印尼就能占到一半。印尼還是世界上最大的鎳生產(chǎn)國(guó)，純電動(dòng)汽車（EV）電池對(duì)鎳的需求日益升溫，也讓印度鎳礦開發(fā)的工程機(jī)械需求水漲船高。小松希望能夠守住市場(chǎng)份額、把握這一商機(jī)。

根據(jù)計(jì)劃，小松自2022年春季起已經(jīng)開始了混動(dòng)產(chǎn)品在印尼的銷售，他們將向鎳礦開發(fā)商推銷其產(chǎn)品。小松方面認(rèn)為，在鎳礦生產(chǎn)中，機(jī)器挖掘礦石并將其裝入翻斗車，此過(guò)程中的左右回轉(zhuǎn)動(dòng)作很多，混合動(dòng)力能夠有效提高燃效。

一款暢銷的30噸級(jí)混動(dòng)挖掘機(jī)，其價(jià)格約為每臺(tái)數(shù)千萬(wàn)日元，這比普通的柴油動(dòng)力液壓挖掘機(jī)高2-3成。但小松社長(zhǎng)小川啟之表示，“如果考慮到目前燃料費(fèi)上漲的因素，挖掘機(jī)價(jià)格上漲的部分可在數(shù)年內(nèi)抵消。”為了提高產(chǎn)品吸引力，小松還將新建多處維護(hù)基地。

▲中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)正在逐漸走出去圖源三一重工

在《日本經(jīng)濟(jì)新聞》看來(lái)，三一重工能夠向小松發(fā)起沖擊，身后有兩大優(yōu)勢(shì)。

其一，通常來(lái)說(shuō)，三一重工、徐工等中國(guó)廠商的產(chǎn)品，同比日本和歐美廠商可以便宜2成。這背后一大原因是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)堅(jiān)挺。長(zhǎng)期以來(lái)，可觀的利潤(rùn)為中國(guó)廠商在開拓東南亞市場(chǎng)時(shí)提供了支撐。

中國(guó)廠商可以提供貸款購(gòu)買挖掘機(jī)零首付、3年分期付款免息等優(yōu)惠措施。這提高了對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻奈Γ恍┰臼褂萌毡緳C(jī)械的客戶改用中國(guó)產(chǎn)品；對(duì)于經(jīng)銷商而言，中國(guó)廠商能開出比日本廠商更好的條件，一些日本企業(yè)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)伙伴在流失。

其二，“一帶一路”倡議讓東南亞基建項(xiàng)目興起。客觀上，這帶來(lái)的增量訂單，也帶動(dòng)了中國(guó)企業(yè)的銷售能力。報(bào)道稱，連接印尼首都雅加達(dá)和城市萬(wàn)隆的高鐵項(xiàng)目，就使用了500多臺(tái)三一的工程機(jī)械。

▲去年三一重工在亞澳區(qū)域銷售額增長(zhǎng)93.5% 年報(bào)截圖

三一重工發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年前11個(gè)月，其挖掘機(jī)海外累計(jì)銷量超20000臺(tái)，累計(jì)海外銷售額突破100億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)造國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)新紀(jì)錄。從全年水平來(lái)看，三一重工主要產(chǎn)品海外銷售，均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

分產(chǎn)品門類來(lái)看，去年三一重工挖掘機(jī)械實(shí)現(xiàn)海外銷售額107億元，同比增長(zhǎng)101%，在印尼、泰國(guó)等15個(gè)國(guó)家市場(chǎng)份額第一。此外，混凝土機(jī)械71.1億元，同比增長(zhǎng)24%，起重機(jī)械40.9億元，同比增長(zhǎng)137%，樁工機(jī)械等其他產(chǎn)品29.5億元，同比增長(zhǎng)121%。

有機(jī)構(gòu)表示，三一重工等企業(yè)正從國(guó)內(nèi)龍頭邁向國(guó)際一流，其海外發(fā)展態(tài)勢(shì)不容小覷。

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，通過(guò)對(duì)比主流廠商產(chǎn)品參數(shù)可見，三一重工已接棒全球第一產(chǎn)品性價(jià)比地位，隨著優(yōu)質(zhì)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力出海，疊加國(guó)產(chǎn)零部件配套+數(shù)字化助力彎道超車，本土龍頭將向全球龍頭蛻變。該團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，2030 年三一重工全球挖機(jī)份額將達(dá)到 30%。

中泰證券最新研報(bào)認(rèn)為，伴隨著國(guó)際化戰(zhàn)略的持續(xù)拓展，三一重工海外業(yè)務(wù)有望保持快速增長(zhǎng)，未來(lái)三年海外收入占比有望達(dá)到50%左右，有望躋身國(guó)際一流梯隊(duì)。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》指出，在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，比如美日歐，中國(guó)企業(yè)尚未構(gòu)成明顯威脅。但是在印尼、泰國(guó)等東南亞市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)追趕態(tài)勢(shì)明顯，小松希望將混動(dòng)產(chǎn)品打造為對(duì)抗中企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的王牌。

在東南亞采礦業(yè)打環(huán)保牌，前景幾何？

在2008年，小松率先向全球市場(chǎng)推出混動(dòng)工程機(jī)械。圍繞日本和歐洲，小松已經(jīng)累計(jì)銷售了5000臺(tái)以上的混動(dòng)產(chǎn)品，30噸級(jí)液壓挖掘機(jī)銷量的4成為混動(dòng)款。自2021年下半年起，小松在中國(guó)也啟動(dòng)了混動(dòng)挖掘機(jī)的銷售。但它此前一直沒有在東南亞正式推廣混動(dòng)工程機(jī)械。

小松當(dāng)下在印尼推出混動(dòng)款，是想擴(kuò)大產(chǎn)品差異化，博取同中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，也有兩個(gè)現(xiàn)實(shí)因素：

其一，東南亞等新興市場(chǎng)，環(huán)保意識(shí)正在崛起。印尼政府提出目標(biāo)，到2060年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的“碳中和”。混動(dòng)乃至電動(dòng)產(chǎn)品，在可預(yù)見的未來(lái)都更加契合當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向。

其二，受供應(yīng)鏈、通脹等問題影響，燃料成本以可觀的速度在上漲。小松認(rèn)為，在性能上，混動(dòng)產(chǎn)品和傳統(tǒng)柴油產(chǎn)品的差距已經(jīng)縮小，即使混動(dòng)款設(shè)備本身現(xiàn)在貴了一點(diǎn)，但燃油等方面省下來(lái)的成本，未來(lái)也可以將它追平，這會(huì)帶來(lái)商機(jī)。

值得補(bǔ)充的是，小松等日本工程機(jī)械廠商，正在圍繞小型挖掘機(jī)，推出純電動(dòng)型款式。小松開發(fā)了采用本田可拆卸式電池的340公斤級(jí)小型電動(dòng)挖掘機(jī)，今年春已面向日本國(guó)內(nèi)出租；日立建機(jī)本月在歐洲開始銷售新款5噸級(jí)小型電動(dòng)挖掘機(jī)。

不過(guò)純電動(dòng)工程設(shè)備目前的局限也很明顯：價(jià)格太高，甚至是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型的2～3倍，就連發(fā)達(dá)國(guó)家也大多通過(guò)租賃來(lái)嘗試；工程機(jī)械多為山地作業(yè)，充電難、電池帶來(lái)的持續(xù)工作時(shí)間短也是難題。純電動(dòng)機(jī)械設(shè)備的普及，仍將取決于技術(shù)突破和電池價(jià)格下降等因素。

因此，在工程機(jī)械差異化競(jìng)爭(zhēng)方面，混合動(dòng)力依然是小松等日本企業(yè)的主流，美國(guó)卡特彼勒等企業(yè)也選擇的是同一路線。

值得一提的是，三一集團(tuán)和山河智能等中國(guó)企業(yè)，在十年前已經(jīng)推出了各自的混合動(dòng)力挖掘機(jī)；去年4月，山河智能旗下的首臺(tái)純電動(dòng)智能挖掘機(jī)下線，國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械零排放已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。未來(lái)各國(guó)廠商之間、不同技術(shù)路線之間的競(jìng)爭(zhēng)必然更加激烈。

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